2023年隨著中國新能源汽車突飛猛進(jìn)的增長，全球動力電池市場也將隨之高漲。

雖然2023年12月全球裝機(jī)量還未出爐，但根據(jù)各企業(yè)前11月的裝機(jī)量排名，2023年全球裝機(jī)量TOP10已成定局。寧德時代、比亞迪和LG將是全球動力電池榜前三甲。

其中寧德時代裝機(jī)量有望超260GWh，市占率將首破40%，創(chuàng)歷史新高，依舊遙遙領(lǐng)先，稱霸全球動力電池市場。

比亞迪裝機(jī)量預(yù)計超100GWh，首超LG能源奪得亞軍，中創(chuàng)新航超三星SDI位居第六，2023年最大的“黑馬”億緯鋰能有望取代欣旺達(dá)位居第九。

根據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年11月，全球動力電池裝機(jī)量為71.6GWh，環(huán)比增長7.8%，同比增長25.4%。1-11月全球動力電池裝機(jī)量為624.4GWh，同比增長41.8%，雖然12月的裝機(jī)量還未公布，但根據(jù)以往經(jīng)驗，12月會出現(xiàn)年終翹尾，故以11月數(shù)據(jù)乘以1.2來推算12月的裝機(jī)量。為此我們推算出12月的裝機(jī)量預(yù)計為86GWh，2023年全球動力電池裝機(jī)量將超635萬輛，同比增長約22.6%。

11月中創(chuàng)新航再次躋身第四 孚能科技再上榜

11月，寧德時代裝機(jī)量達(dá)29.28GWh，同比增長29.8%，市占率達(dá)40.9%，創(chuàng)新高，依舊遙遙領(lǐng)先。比亞迪11月裝機(jī)量環(huán)比上升僅0.7%，市占率下降1.2個百分點，與寧德時代相差18GWh，相比10月，差距進(jìn)一步拉大。

得益于特斯拉銷量的上漲，LG能源裝機(jī)量環(huán)比大漲近30%，市占率上漲2.2個百分點至12.4%。

值得注意的是，繼2023年9月首超松下后，11月中創(chuàng)新航以3.23GWh的裝機(jī)量再次超越松下和三星SDI躋身全球動力電池榜第四的位置。

而三星SDI裝機(jī)量首次突破3GWh，環(huán)比上漲超10%，市占率上漲0.2個百分點，超過松下位居第五；而曾經(jīng)位居第四的松下，11月裝機(jī)量下降至3.03GWh，環(huán)比大降超12%，市占率也下降1.1個百分點至5.3%，排名跌落至榜單第六。

國軒高科、億緯鋰能雖然仍穩(wěn)居第八和第九，但環(huán)比均出現(xiàn)下滑，市占率也分別下降0.3%和0.2%。而得益于埃安、奔馳旗下車型消息的上漲，孚能科技環(huán)比大漲41%，超越欣旺達(dá)再上榜，位居第10。

11月全球動力電池TOP10的市占率高達(dá)92.5%，其中六家中國企業(yè)的市占率達(dá)67.5%，占據(jù)半壁江山。

2023年寧德時代和比亞迪累計市占率將逼近60%

雖然2023年12月全球裝機(jī)量還未出爐，但根據(jù)各企業(yè)前11月的裝機(jī)量排名，2023年全球裝機(jī)量TOP10已成定局。

2023年占據(jù)全球動力電池裝機(jī)量領(lǐng)獎臺的必定是寧德時代、比亞迪和LG能源。

背靠著中國市場的中國動力電池企業(yè)業(yè)績增長勢頭驚人。

2023年前11月，憑借“后宮佳麗”無數(shù)的寧德時代裝機(jī)量達(dá)233.4GWh，預(yù)計其2023全年的裝機(jī)量將超260萬輛，同比預(yù)計增長40%，市占率將首次突破40%，創(chuàng)歷史新高。

得益于自身銷量“狂飆”式的增長，2023年比亞迪裝機(jī)量將首次突破100GWh，市占率預(yù)計將達(dá)18%，年度首超LG能源躋身亞軍。

為此，中國兩家企業(yè)寧德時代和比亞迪累計市占率將逼近60%，占據(jù)全球動力電池市場半壁江山。

對比去年，今年TOP10全球動力電池榜最大的變化，除了寧德時代和比亞迪外，受益于廣汽、長安、小鵬、蔚來等旗下車型的熱銷，2023年中創(chuàng)新航裝機(jī)量將達(dá)29GWh，逼近SK On，2024年其有望超越后者躋身前五。

得益于埃安、小鵬等旗下車型的熱銷，億緯鋰能有望取代欣旺達(dá)，成為2023年全球動力電池市場一匹最大的“黑馬”。

2023年日韓企業(yè)市占率有望超32% 

韓國三家企業(yè)LG能源、三星SDI和SK On的裝機(jī)量也實現(xiàn)同比增長，其中搭載三星SDI電池的寶馬i4/i7、奧迪Q8e-Tron、菲亞特500e在歐洲的銷量呈現(xiàn)增長趨勢，在北美的Rivian R1T/R1S和寶馬iX的銷量也保持著增長勢頭。攻占高端電動汽車電池市場的三星SDI，通過穩(wěn)定的需求和高收益性，有望保持穩(wěn)定的業(yè)績。

得益于現(xiàn)代汽車的IONIQ 5、起亞EV6和福特F-150 Lightning的強(qiáng)勁銷量，SK On保持增長勢頭。最近SK On在市場上已經(jīng)完成了相當(dāng)程度的需求較高的方形、LFP電池開發(fā)，預(yù)計今后將以北美地區(qū)為中心擴(kuò)大市場占有率。

LG能源延續(xù)了特斯拉Model 3/Y、大眾ID.系列、福特Mustang Mach-E等在歐洲和北美人氣較高車型銷量的上漲，預(yù)計其市占率將是韓國三家企業(yè)中增幅最高的。

松下是日本企業(yè)中唯一進(jìn)入TOP10的企業(yè)，預(yù)計其2023年的裝機(jī)量為44GWh，位居榜單第四。松下是特斯拉的主要動力電池供應(yīng)商之一，其占據(jù)特斯拉北美市場電池使用量的絕大部分。

預(yù)計2023年TOP10的市占率將超94%，其中日韓企業(yè)動力電池市占率有望超32%，相比去年將有所提升。

寫在最后

總體來看，得益于中國新能源汽車市場“狂飆”式的增長，中國企業(yè)依舊領(lǐng)跑全球動力電池市場。目前全球動力電池市場已經(jīng)從“三足鼎立”、“雙雄爭霸”逐漸演變?yōu)椤耙患要毚?，比亞迪與LG爭雄”的格局。

然而，目前中國動力電池正在遭到歐美的圍剿。其中美國發(fā)布的《通脹削減法案》規(guī)定，從2024年1月起，包含中國制造電池組件的電動汽車將失去在美國獲得稅收抵免的資格。

歐盟也在忙著建立一條獨立于中國的電池供應(yīng)鏈，從而減少對中國進(jìn)口的依賴。2023年9月歐洲議會通過投票通過一項提案計劃，到2030年，其戰(zhàn)略原材料供應(yīng)從單一國家的進(jìn)口不得超過65%。

這也意味著2024年中國動力電池企業(yè)將無法在歐美大施拳腳。隨著新一輪電池爭霸賽的推進(jìn)，2024年全球動力電池市場又將發(fā)生怎樣翻天覆地的變化，我們靜觀其變。