中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)完成飛身一躍，站上了產(chǎn)銷3000萬輛的新臺(tái)階。
近日，中汽協(xié)披露的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年，受益于終端市場(chǎng)優(yōu)惠政策的刺激，以及汽車出口市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入產(chǎn)銷3000萬輛新時(shí)代，實(shí)現(xiàn)了新突破。
回首2023年，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在調(diào)整與重塑中負(fù)壓前行，競(jìng)爭(zhēng)不可謂不激烈，卷價(jià)格、卷技術(shù)、卷產(chǎn)品、卷營(yíng)銷、卷出海，一個(gè)“卷”字貫穿全年。進(jìn)入2024年，站在產(chǎn)銷突破3000萬輛大關(guān)的新舞臺(tái)上，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)如何答好高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代命題，成為建設(shè)汽車強(qiáng)國(guó)這盤大棋的“棋眼”。
麥肯錫全球董事合伙人方寅亮近日在接受者采訪時(shí)表示，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)跨上3000萬量級(jí)新臺(tái)階在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有新的里程碑意義。3000萬輛的背后不僅是“量”的增加，也證明了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的改革和升級(jí)取得了“質(zhì)”的進(jìn)步。在3000萬輛這個(gè)數(shù)字的背后，其實(shí)是中國(guó)新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)提升以及上下游企業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新。
“內(nèi)卷”與“突破”交織，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)接下來還需要回答盈利、出海等發(fā)展問題。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉對(duì)記者表示，對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)而言，2024年是很關(guān)鍵的一年，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)入深度重塑期，企業(yè)發(fā)展環(huán)境將會(huì)更加內(nèi)卷，進(jìn)入拼創(chuàng)新速度、拼營(yíng)銷的“內(nèi)卷2.0”新內(nèi)卷模式。
而對(duì)于出海，中汽協(xié)副總工程師許海東認(rèn)為，中國(guó)汽車出口還有很長(zhǎng)的一段路要走，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化取得成功的標(biāo)志是，中國(guó)車企未來在海外市場(chǎng)的直接投資能夠順利展開并取得成績(jī)。
揮之不去的“價(jià)格戰(zhàn)”陰影
2024年開年，汽車圈便已充斥著濃濃的火藥味，“價(jià)格戰(zhàn)”悄然開打。
2024年1月1日，領(lǐng)克汽車宣布，領(lǐng)克09 MHEV官方指導(dǎo)價(jià)下調(diào)1萬元，最新指導(dǎo)價(jià)為24.79萬—30.29萬元，并推出了煥新購(gòu)車禮，2024年1月31日前購(gòu)車可享1萬元燃油車購(gòu)車券、至高8000元置換補(bǔ)貼以及1萬元金融補(bǔ)貼。
緊接著，包括哪吒汽車、零跑汽車、歐拉汽車以及阿維塔推出了現(xiàn)金優(yōu)惠、定金抵扣等優(yōu)惠活動(dòng)。
與此同時(shí)，繼在2024年1月1日宣布推出降價(jià)以及低息金融政策等優(yōu)惠活動(dòng)后，2024年1月12日，新勢(shì)力龍頭企業(yè)特斯拉再次宣布下調(diào)Model 3和Model Y的后驅(qū)版和長(zhǎng)續(xù)航版價(jià)格，優(yōu)惠幅度在0.65萬元—1.55萬元不等。
2023年以37.6萬輛的成績(jī)問鼎新勢(shì)力車企銷量冠軍寶座的理想汽車亦在近日宣布加入降價(jià)隊(duì)列，理想汽車全系產(chǎn)品降價(jià)超3萬元。
“在2024年，我們將對(duì)理想L系列車型進(jìn)行配置的更新，2024款將在3月發(fā)布并開啟交付。春節(jié)將至，我們推出了2023款車型的購(gòu)車優(yōu)惠。”理想汽車方面表示。
一位理想汽車4S店銷售經(jīng)理告訴記者：“現(xiàn)在的價(jià)格可以說是理想汽車‘史上最強(qiáng)’購(gòu)車優(yōu)惠價(jià)，L7、L8、L9均優(yōu)惠超過3萬元，理想L9 MAX版展車優(yōu)惠可以達(dá)到6萬元，理想L8 Air版優(yōu)惠后31萬元能落地，理想L7起售價(jià)則降至30萬元以下?！?/span>
1月17日，蔚來汽車亦宣布，2024年公司將進(jìn)一步升級(jí)現(xiàn)有車型的智能硬件配置，2024年3月上旬新車型將陸續(xù)開啟交付。新春佳節(jié)將至，公司為2023款車型提供了短期購(gòu)車禮遇。據(jù)悉，目前蔚來汽車旗下8款車型有著2.4萬元～3.2萬元不等的優(yōu)惠。
從2024年1月1日到目前，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有近30家車企啟動(dòng)了降價(jià)活動(dòng)，汽車行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”呈現(xiàn)蔓延之勢(shì)。
一位不愿具名的車企人士對(duì)記者表示，在技術(shù)以及服務(wù)日趨同質(zhì)化的背景下，降價(jià)成為車企立竿見影的一套打法，降價(jià)能爭(zhēng)搶到更大的市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，隨著技術(shù)的進(jìn)步，車企生產(chǎn)成本有所降低，有降價(jià)的空間。
此前，易車研究院在《車市價(jià)格戰(zhàn)洞察報(bào)告（2023版）》中分析指出，新能源產(chǎn)品大大提升了汽車價(jià)值鏈的效率，且大幅壓縮了成本，為車企的“價(jià)格戰(zhàn)”留下了更大空間，一旦車市趨冷或自身有擴(kuò)大市場(chǎng)份額的野心，可以更從容地發(fā)動(dòng)“價(jià)格戰(zhàn)”?！皟r(jià)格戰(zhàn)”是強(qiáng)勢(shì)車企打壓競(jìng)品最直接有效的方式，其核心使命是重構(gòu)利益分配機(jī)制。2024年新能源汽車賽道的“內(nèi)斗”會(huì)更加激烈，盈利能力差的新能源車企將遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
“考慮到電池級(jí)碳酸鋰2023年6月以來的價(jià)格下跌趨勢(shì)仍然持續(xù)，很大程度上降低了新能源車成本端的壓力，我們認(rèn)為以新能源車市場(chǎng)為首，2024年車市大概率將延續(xù)2023年的價(jià)格戰(zhàn)，行業(yè)加速出清。”首創(chuàng)證券方面在最新發(fā)布的研報(bào)中表示。
沃達(dá)福數(shù)字汽車國(guó)際合作研究中心主任張翔在采訪中告訴記者，為消化庫(kù)存回籠資金，提高市場(chǎng)占有率，2024年汽車行業(yè)還會(huì)繼續(xù)內(nèi)卷，“價(jià)格戰(zhàn)”將繼續(xù)，優(yōu)勝劣汰之下行業(yè)洗牌將加劇?！邦A(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)車企的數(shù)量大概有50家，到2030年減少至30家左右，屆時(shí)汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局才會(huì)總體相對(duì)穩(wěn)定，內(nèi)卷嚴(yán)重、日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)才會(huì)結(jié)束?！?/span>
提高利潤(rùn)、可持續(xù)發(fā)展是關(guān)鍵
頻繁的“價(jià)格戰(zhàn)”使得汽車行業(yè)利潤(rùn)“承壓”，不少車企選擇以犧牲盈利能力為代價(jià)來換取銷量的增長(zhǎng)。
“目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有900萬輛的市場(chǎng)規(guī)模，總體上整個(gè)產(chǎn)業(yè)仍虧損嚴(yán)重。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在100多個(gè)中外乘用車品牌中盈利的只有四五個(gè)品牌。”2024年1月16日，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮在2024長(zhǎng)安汽車全球伙伴大會(huì)上表示：“眼下，長(zhǎng)安汽車新能源業(yè)務(wù)處于虧損中，而且虧損得相當(dāng)嚴(yán)重，基本上整個(gè)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)都是一樣的狀態(tài)?！?/span>
行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映的情況更為全面。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2023年12月27日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月—11月，汽車行業(yè)受產(chǎn)銷加快、出口較快增長(zhǎng)等因素帶動(dòng)，汽車制造業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)90663.5億元，同比增長(zhǎng)11.2%；利潤(rùn)總額為4489.8億元，同比增長(zhǎng)2.9%。2023年1月—11月，汽車制造業(yè)利潤(rùn)率為5.0%。相較于前幾年，汽車制造業(yè)的利潤(rùn)率有所降低。
“從2023年的情況來看，汽車行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)沒有營(yíng)收增長(zhǎng)快。個(gè)中原因在于：一方面，車企紛紛加入新能源汽車賽道進(jìn)行電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型的過程投入很大，新品推出節(jié)奏加快，車型配置不斷優(yōu)化，這些因素導(dǎo)致了投入勢(shì)必將持續(xù)增加。而傳統(tǒng)燃油車相關(guān)技術(shù)在短時(shí)間之內(nèi)往往不會(huì)有太大的變化。因此，在進(jìn)入新能源汽車賽道后，車企利潤(rùn)的下滑是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中必然會(huì)經(jīng)歷的一個(gè)階段。另一方面，為了爭(zhēng)取更大的市場(chǎng)份額，車企紛紛采取降價(jià)措施，對(duì)其利潤(rùn)也帶來一定的影響?！敝衅麉f(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華對(duì)記者表示。
陳士華認(rèn)為，面對(duì)當(dāng)前境況，車企應(yīng)在以下幾個(gè)維度發(fā)力：首先，車企應(yīng)聚焦如何做好產(chǎn)品，有好的產(chǎn)品才會(huì)受到消費(fèi)者的青睞；其次，車企在價(jià)格方面應(yīng)保持穩(wěn)定，若價(jià)格體系長(zhǎng)期紊亂，一個(gè)行業(yè)或企業(yè)很難實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；最后，車企應(yīng)通過改革的方式來增加利潤(rùn)，比如提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率以及管理效率，而不是通過粗放式的“價(jià)格戰(zhàn)”來發(fā)展。
在方寅亮看來，當(dāng)中國(guó)汽車產(chǎn)銷站上3000萬輛新臺(tái)階后，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)需要思考的是應(yīng)如何更好地進(jìn)行可持續(xù)發(fā)展。比如在品牌力提升方面以及利潤(rùn)的提高上，汽車產(chǎn)業(yè)還需要保持長(zhǎng)期關(guān)注，并且實(shí)現(xiàn)持續(xù)突破。未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈還需持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，不斷向高端邁進(jìn)。
汽車出口大國(guó)不等于汽車強(qiáng)國(guó)
回顧2023年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)交出的成績(jī)單，與產(chǎn)銷雙雙突破3000萬輛同樣矚目的是，中國(guó)汽車出口再創(chuàng)新高，達(dá)491萬輛，同比增長(zhǎng)57.9%，成為拉動(dòng)汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)的重要力量，出口對(duì)汽車總銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，2023年中國(guó)已正式成為全球汽車出口第一大國(guó)。
汽車出口達(dá)到491萬輛的成績(jī)殊為不易。在全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹看來，中國(guó)汽車出口增長(zhǎng)既有海外通脹、供應(yīng)鏈困局、地緣政治、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)萌發(fā)轉(zhuǎn)型等窗口機(jī)會(huì)，也與對(duì)“入世”多年積淀下的經(jīng)驗(yàn)吸收密不可分，更關(guān)鍵的是自主品牌的自強(qiáng)和創(chuàng)新。
不過，喜迎“豐收”的同時(shí)，業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了呼吁理性看待中國(guó)成為全球汽車出口第一大國(guó)頭銜的聲音。
“2023年汽車出口的增速非常高，但是我們也看到其中有一個(gè)比較特別的現(xiàn)象，出口俄羅斯市場(chǎng)的汽車達(dá)到了90多萬輛，而2022年我們向俄羅斯出口的汽車僅有16萬輛，也就是說2023年在俄羅斯市場(chǎng)我們出現(xiàn)了將近80萬輛的增量。換句話說，2023年整個(gè)出口銷量里面有80萬輛的增量是俄羅斯市場(chǎng)帶來的。但是俄羅斯市場(chǎng)是一個(gè)機(jī)會(huì)市場(chǎng)，應(yīng)該來說2024年這個(gè)現(xiàn)象不會(huì)繼續(xù)存在?！痹S海東告訴記者。
中汽協(xié)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1月—11月，在中國(guó)汽車出口量前十的國(guó)家中，俄羅斯、西班牙市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，出口量分別達(dá)到84.1萬輛、37.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)5.5倍和1.3倍。
許海東認(rèn)為，對(duì)于2023年中國(guó)成為全球汽車出口第一大國(guó)這一話題，我們不必過分宣傳和強(qiáng)調(diào)?！耙?yàn)橘Q(mào)易出口只是汽車出口的一小部分，真正的出口和國(guó)際化是要在海外的那些目標(biāo)市場(chǎng)去直接進(jìn)行生產(chǎn)。比如說我們看到，日本2023年的海外生產(chǎn)可能會(huì)達(dá)到1800萬輛左右。同時(shí)，德國(guó)、美國(guó)采用直接貿(mào)易模式的出口也不多，其出口的表現(xiàn)形式更多的是在海外進(jìn)行生產(chǎn)。在這些方面，中國(guó)還是處于落后的狀態(tài)。如果中國(guó)車企未來在海外市場(chǎng)的直接投資能夠順利展開并取得成績(jī)，才能說明中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化取得了成功?！?/span>
在陳士華看來，在中國(guó)汽車產(chǎn)銷突破3000萬輛之后，我們應(yīng)認(rèn)識(shí)到，在國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)增長(zhǎng)減緩、甚至下降的情況下，今后不僅要關(guān)注國(guó)內(nèi)的消費(fèi)，還應(yīng)更加關(guān)注國(guó)外的市場(chǎng)變化，關(guān)注如何加強(qiáng)出口業(yè)務(wù)。
“我們應(yīng)要鼓勵(lì)出口，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能利用率不到50%，新能源汽車的產(chǎn)能利用率大概只有13%，很多產(chǎn)能國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消耗不了，就必須要出口到海外市場(chǎng)去?！睆埾鑼?duì)記者說道。
崔東樹認(rèn)為，汽車出口單價(jià)高、利潤(rùn)高，車企可以依托出口獲得更大的利潤(rùn)并分擔(dān)內(nèi)銷的成本壓力。
目前，業(yè)內(nèi)普遍對(duì)汽車出口持看好的態(tài)度。中汽協(xié)方面預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)汽車總銷量將超過3100萬輛，同比增長(zhǎng)3%以上，其中，出口將達(dá)到550萬輛。
