從美的集團(tuán)獲悉，安慶威靈戰(zhàn)略基地項(xiàng)目占地面積約30萬平方米，總投資超百億元，規(guī)劃新建車規(guī)級(jí)智能電動(dòng)化部件智能工廠，打造熱管理、主驅(qū)動(dòng)、輔助/智能駕駛?cè)笙到y(tǒng)研發(fā)中心及國家級(jí)實(shí)驗(yàn)室。由此，美的集團(tuán)工業(yè)技術(shù)將形成在新能源汽車部件領(lǐng)域全球六大研發(fā)中心和兩大生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略布局。

2022年初，方洪波在發(fā)表主旨演講《堅(jiān)定生長(zhǎng)、海闊天高》中提到，“新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，是我們公司的一個(gè)很大的發(fā)展方向”。

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展使得原本的產(chǎn)業(yè)鏈格局悄然發(fā)生變化，也吸引著這條賽道的新選手。而這條賽道，在外界看來，未來10年將會(huì)造就新一批全球汽車零部件龍頭企業(yè)。

實(shí)際上，美的集團(tuán)已在“造車”賽道上籌謀多年，作為家電巨頭，其目光投向了新能源汽車的零部件產(chǎn)業(yè)。家電企業(yè)與汽車產(chǎn)業(yè)之間存在怎樣的底層邏輯協(xié)同，切入車企供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)和壁壘又是什么？

威靈汽車部件公司總經(jīng)理陳金濤向記者介紹，“整個(gè)汽車板塊的所有產(chǎn)品都是正向自主研發(fā)的產(chǎn)品，其核心聚焦在新能源車的增量部件。結(jié)合我們自身優(yōu)勢(shì)以及行業(yè)痛點(diǎn)，聚焦電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、熱管理、智能駕駛?cè)箢I(lǐng)域。其中，熱管理板塊將打頭陣?！?/p>

新入局者的挑戰(zhàn)

在經(jīng)歷連續(xù)三年下滑后，2021年中國汽車市場(chǎng)終于恢復(fù)正增長(zhǎng)，其中新能源汽車銷量更是大幅增長(zhǎng)。汽車行業(yè)的回暖，也給相關(guān)零部件企業(yè)帶來了大量訂單。

市場(chǎng)回暖的消息令產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)主體精神為之一振，但隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，這一蛋糕也迎來越來越多的新入局者。

正如方洪波所言，“在時(shí)代的大變革中，一切都在劇烈顛覆重構(gòu)。過往我們強(qiáng)調(diào)邊界，但這一邊界現(xiàn)在已經(jīng)逐漸模糊了?！?/p>

但實(shí)際上，對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的新入局者，依然存在種種挑戰(zhàn)。

美的集團(tuán)副總裁兼美的工業(yè)技術(shù)總裁伏擁軍曾對(duì)此直言，“從家電行業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)，挑戰(zhàn)還是非常巨大。我個(gè)人覺得，反而不是技術(shù)本身的挑戰(zhàn)，而是你作為一個(gè)新進(jìn)入者，客戶對(duì)你的認(rèn)可度還沒有建立，我們討論先有雞還是先有蛋，你只能先把雞養(yǎng)大，才能有蛋吃?！?/p>

實(shí)際上，早在2017年，美的集團(tuán)向全球經(jīng)營(yíng)的科技集團(tuán)目標(biāo)轉(zhuǎn)型，此后不斷對(duì)外擴(kuò)張業(yè)務(wù)邊界，包括醫(yī)療、機(jī)器人等多方面。

2021年末，美的集團(tuán)將過往的機(jī)電事業(yè)群正式更名為“美的工業(yè)技術(shù)”。伏擁軍對(duì)此解釋，是為了讓合作伙伴更好地認(rèn)識(shí)我們。

伏擁軍介紹，“通常美芝壓縮機(jī)、威靈電機(jī)給外界的印象是家電核心部件的企業(yè)，但實(shí)際上，接近5年左右的時(shí)間，我們不斷進(jìn)行新的產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)邊界的擴(kuò)張?！?/p>

伏擁軍進(jìn)一步解釋，“30年前家電行業(yè)開始發(fā)展，我們伴隨著中國的改革開放、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們得到了發(fā)展和壯大。而現(xiàn)在在汽車產(chǎn)業(yè)，尤其是新能源汽車領(lǐng)域，依然存在很多關(guān)鍵核心部件還需要進(jìn)口。這需要我們利用在家電行業(yè)的積累去做橫向的擴(kuò)張，既為自己的發(fā)展，也為行業(yè)打造更優(yōu)質(zhì)、反應(yīng)敏捷、配合更好的供應(yīng)鏈去做我們的工作。

他看來，家電企業(yè)跨界汽車零部件賽道有著其底層邏輯。“比如我們?cè)诩译娦袠I(yè)積累了以控制電機(jī)以及精密機(jī)械為主的技術(shù)積累，我們?cè)谶@些技術(shù)積累橫向拓展到汽車、工業(yè)自動(dòng)化、綠色能源。我相信美的集團(tuán)未來在TO B業(yè)務(wù)、工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域做更大的投入，引領(lǐng)美的集團(tuán)成為科技集團(tuán)，引領(lǐng)美的集團(tuán)有更大的發(fā)展空間?！?/p>

“熱管理板塊”打頭陣

對(duì)于美的集團(tuán)未來是否會(huì)進(jìn)一步造整車，外界有著不同的解讀。對(duì)此，伏擁軍則提到，“中國不缺造車的企業(yè)，缺的是真正潛下心來做好汽車零部件的企業(yè)”。

實(shí)際上，美的集團(tuán)是在十幾年前成立美的威靈上海研發(fā)中心，進(jìn)入EPS轉(zhuǎn)向電機(jī)研發(fā)的；5年前開始啟動(dòng)在汽車電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)的研發(fā)。2018年，美的集團(tuán)成立了汽車部件公司，并以“威靈”品牌運(yùn)營(yíng)，決心進(jìn)入汽車部件領(lǐng)域。

注意到，目前電動(dòng)汽車技術(shù)瓶頸之一在于提高整車在冬季的續(xù)駛里程。這一性能不僅取決于電池容量，而且與熱管理技術(shù)息息相關(guān)。因?yàn)樵诓煌竟?jié)，電動(dòng)汽車的電池、電機(jī)以及電控等核心部件需要相應(yīng)地冷卻或加熱，以維持它們的性能和使用壽命。

因此，新能源汽車熱管理系統(tǒng)也為諸多汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局的重點(diǎn)方向。

2021 年 5 月，美的集團(tuán)發(fā)布了旗下威靈的多款汽車部件產(chǎn)品，覆蓋了驅(qū)動(dòng)電機(jī)、熱管理和輔助、自動(dòng)駕駛這三大新能源汽車的產(chǎn)品線。

從美的集團(tuán)獲悉，在美的集團(tuán)技術(shù)支撐之下，熱管理賽道為其主打的頭陣。

威靈汽車部件公司總經(jīng)理陳金濤介紹，“我們布局了熱管理相關(guān)的核心零件、部件和組件，尤其以壓縮機(jī)為龍頭的產(chǎn)品，因?yàn)樗氖袌?chǎng)需求非常高，并且行業(yè)痛點(diǎn)很明顯?！?/p>

陳金濤解釋，“威靈已累計(jì)投入了1億美元，經(jīng)歷了十年的錘煉，才有了如今的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力并正式投產(chǎn)。比如R134a渦旋電動(dòng)壓縮機(jī)，轉(zhuǎn)速達(dá)到2000rpm，支持三角循環(huán)制熱，即使在-30°C情況下，依然能有效制熱。另一款產(chǎn)品則是美的集團(tuán)突破性發(fā)明轉(zhuǎn)子式電動(dòng)壓縮機(jī)，創(chuàng)新性采用自然冷媒CO，使其不僅具有高效率、低噪音、輕量化等技術(shù)特點(diǎn)，還能滿足高效制冷和低溫制熱兩種需求，即使-35°C低溫環(huán)境下，制熱能力仍然強(qiáng)勁。該電動(dòng)壓縮機(jī)擁有國內(nèi)發(fā)明專利高達(dá)220項(xiàng)，國際專利達(dá)14項(xiàng)，具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)?！?/p>

對(duì)于汽車零部件產(chǎn)品布局的打法，陳金濤稱可以用“創(chuàng)新、克難、快”5個(gè)字來代表?！罢麄€(gè)汽車板塊的所有產(chǎn)品都是正向自主研發(fā)的產(chǎn)品，其核心聚焦在新能源車的增量部件。結(jié)合我們自身優(yōu)勢(shì)以及行業(yè)痛點(diǎn)，我們主要是聚焦在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、熱管理賽道、智能駕駛的相關(guān)賽道。”

根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2022-2026年汽車熱管理行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研及投資策略建議報(bào)告》顯示，在國際傳統(tǒng)汽車熱管理市場(chǎng)中，德國馬勒、法國法雷奧、日本電裝以及韓國翰昂四家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)占比超七成。在國產(chǎn)替代大趨勢(shì)下，國內(nèi)汽車熱管理企業(yè)迎來良好發(fā)展時(shí)機(jī)。

搶抓時(shí)間窗口

在“碳達(dá)峰、碳中和”大背景下，2021年國家相關(guān)部門先后出臺(tái)諸多政策，有力促進(jìn)了新能源汽車的大漲。

如工信部公布的《2021年汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》指出在新能源汽車領(lǐng)域，工作重點(diǎn)主要包括強(qiáng)化電動(dòng)汽車安全保障、聚焦燃料電池電動(dòng)汽車使用環(huán)節(jié)、支撐換電模式創(chuàng)新發(fā)展以及支撐電動(dòng)汽車綠色發(fā)展等。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到2608.2萬輛和2627.5萬輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%，銷量同比增長(zhǎng)3.8%，在新能源汽車方面，2021年我國新能源汽車銷量達(dá)到352.1萬輛，已連續(xù)七年位居全球第一。

除了美的集團(tuán)以外，由于新能源汽車銷量增長(zhǎng)，威唐工業(yè)、雙環(huán)傳動(dòng)等多家上游汽車零部件企業(yè)擬擴(kuò)建新能源汽車相關(guān)零部件產(chǎn)品產(chǎn)能，以滿足下游客戶的需求。

以威唐工業(yè)為例，2022年2月7日，威唐工業(yè)發(fā)布公告，2022年1月，威唐工業(yè)與上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民政府簽訂了協(xié)議，威唐工業(yè)擬在上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)購買合適的工業(yè)用地使用權(quán)或租賃合適的產(chǎn)業(yè)用房載體的方式落戶并新設(shè)子公司，擬新建新能源汽車核心零部件產(chǎn)能項(xiàng)目。

對(duì)于未來的技術(shù)方向，陳金濤則表示基于自身情況，“我們會(huì)傾向于考慮智能底盤等與車輛控制相關(guān)的核心零部件。目前，我們聚焦在電機(jī)及控制、精密機(jī)械、閥、軟件控制等技術(shù)領(lǐng)域，根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，挑選有難度的智能產(chǎn)品去研發(fā)。這是我們的重要方向”。

民生證券分析，電動(dòng)化的前半場(chǎng)造就了動(dòng)力環(huán)節(jié)全球龍頭，智能化的后半場(chǎng)需要更多自主可控的中國龍頭供應(yīng)商。自主品牌全面崛起需要中國版的“大陸”和“博世”。其中，線控底盤有望復(fù)刻過去5年電動(dòng)車滲透率曲線快速放量，率先收益。