我們已經(jīng)徹底與2023年告別，邁入了2024年。
新的一年，新的氣象。然而，立足于新能源汽車行業(yè)，依舊有諸多問題待解答，比如市場格局又將怎么變化？出海是否能邁向新階段？價(jià)格戰(zhàn)是否還會(huì)繼續(xù)？新能源滲透率將擴(kuò)大到多少？新能源品牌盈利困局怎么破？……
去年12月底，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)舉行了“2024年中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢”溝通會(huì)，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉就上述問題，做出了相關(guān)解答和預(yù)判。
2024年，新能源銷量有望突破1300萬輛
新能源汽車市場仍將保持增長，已是業(yè)內(nèi)共識(shí)。不過，隨著銷量基數(shù)越發(fā)龐大，增速也在相應(yīng)放緩。
圖片來源：中國電動(dòng)汽車百人會(huì)
2022年在新能源市場銷量達(dá)到688萬輛的基數(shù)規(guī)模后，進(jìn)入緩增長階段已不可避免。不過，所謂的緩增長態(tài)勢是與自身此前的倍速增長對(duì)比而言。與燃油車市場相比，新能源市場雙位數(shù)增長的穩(wěn)定輸出，依舊是高歌猛進(jìn)的態(tài)勢。2023年年初，蓋世汽車研究院預(yù)判，我國新能源汽車市場銷量有望突破900萬輛，將燃油車市場份額壓縮至7成。
而從數(shù)據(jù)來看，在政策、車企、市場的共同推動(dòng)下，新能源市場的發(fā)展勢頭要好于預(yù)期。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，我國新能源市場去年前11月累計(jì)銷量為830.4萬輛，同比增長36.7%。中國電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)測，全年新能源銷量有望達(dá)到950萬輛。
張永偉預(yù)測，今年整體汽車銷量或?qū)⒕S持在3000萬輛左右。新能源今年如果能保持30%～40%的增速，整體有望達(dá)到1300萬輛，滲透率突破40%。他指出，和前兩年新能源市場主要由低端和高端“兩頭”市場推動(dòng)不同的是，今后兩年，10萬-15萬元的A級(jí)、B級(jí)車將是新能源關(guān)鍵增量市場，貢獻(xiàn)值達(dá)到三分之一。
實(shí)際上，去年車企發(fā)布的新能源產(chǎn)品向10萬-15萬元大眾市場滲透的趨勢已經(jīng)很明顯。
根據(jù)蓋世汽車整理分析，轎車和SUV銷量TOP20中，新能源車型占比持續(xù)提升，其中特斯拉Model Y、比亞迪海鷗分別占據(jù)SUV、轎車銷量榜首，月銷量穩(wěn)定在4萬輛以上，反超軒逸、哈弗H6等熱銷燃油車。而且有多款售價(jià)在10萬-15萬元的新能源車型上榜，比如海豚、秦PLUS冠軍版、AION Y等。
內(nèi)卷2.0時(shí)代，必須跑得快
對(duì)于車企來說，未來兩年將是發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的關(guān)鍵期?！叭绻銎饋砜赡芫脱杆籴绕鹆?，做不起來那就退出了，”張永偉如是說。
雖然，今年新能源市場銷量預(yù)計(jì)在千萬輛以上，但不是所有車企都能吃到紅利。
眾所周知，新能源市場馬太效應(yīng)趨勢越發(fā)明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車銷量超過30萬輛的企業(yè)或品牌僅有4家，而去年增加至7家。然而在市場格局未定前，車企只能越跑越快，根本沒有時(shí)間停下來“喘口氣”。
因?yàn)椋爸袊袌龅奶攸c(diǎn)是，比的是看誰比誰跑得快，看誰比誰能夠抗壓。”半導(dǎo)體市場的“摩爾定律”已經(jīng)延伸至新能源市場。芯片行業(yè)的基本規(guī)律是18個(gè)月就必須推出新的迭代產(chǎn)品，而如今的新能源市場推新周期也縮短至一年至一年半左右。而燃油車主導(dǎo)時(shí)代的研發(fā)周期是四年左右。
張永偉認(rèn)為，汽車制造業(yè)依靠投機(jī)取巧發(fā)展的日子已經(jīng)過去了，“沒有真功夫，很難在新能源汽車行業(yè)混下去”，他表示，全面提升競爭力才是發(fā)展之道。當(dāng)車市進(jìn)入“內(nèi)卷2.0時(shí)代”，車企之間的競爭將更加激烈、競爭格局將更加分化。
“新的產(chǎn)品投放，拼的是企業(yè)創(chuàng)新頻度”，張永偉指出，商業(yè)層面內(nèi)卷就是看誰會(huì)賣車、誰降價(jià)，但現(xiàn)在內(nèi)卷已上升至競爭力層面的卷，看誰更能創(chuàng)新，而且是高頻創(chuàng)新能力。
合資品牌的發(fā)展也將進(jìn)入分水嶺，能夠跟上我國電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型節(jié)奏的，可以繼續(xù)以合資模式繼續(xù)存續(xù)，但如果落后的話，勢必將步上廣汽三菱、廣汽菲克等合資品牌后塵，即退出中國市場。
出海將迎來“銷地產(chǎn)”釋放期
出海也正在成為我國新能源汽車市場發(fā)展的長期驅(qū)動(dòng)力。
數(shù)據(jù)顯示，去年1-11月，我國汽車?yán)塾?jì)出口量達(dá)到441.2萬輛，同比增長58.4%，已是全球第一大汽車出口國。其中，新能源汽車出口量達(dá)到109.1萬輛，全年有望突破120萬輛（不包括海外生產(chǎn)），同比增長80%。
圖片來源：中國電動(dòng)汽車百人會(huì)
目前，我國整車出海主要是“兩條腿”齊步走：一是“國內(nèi)生產(chǎn)+貿(mào)易出口”模式；二是“貿(mào)易+本地化建廠”模式。張永偉認(rèn)為，2024年整車企業(yè)在東盟、拉美，以及電池企業(yè)在歐洲等地本地產(chǎn)能將加速落地，我國整車出口將從以貿(mào)易出口為主向銷地產(chǎn)模式（當(dāng)?shù)赝顿Y、生產(chǎn)和銷售）為主轉(zhuǎn)變。
根據(jù)蓋世汽車整理，僅泰國市場，就有上汽集團(tuán)、比亞迪、長城、國軒高科、蜂巢能源等整零企業(yè)宣布投資建廠，大多確定將在今明兩年投產(chǎn)。蓋世汽車研究院分析道，“整零企業(yè)”齊出海，在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，構(gòu)建本土供應(yīng)鏈，搶占當(dāng)?shù)匦履茉瓷舷掠问袌龀蔀橼厔荨?/span>
而新能源和智能化成為中國品牌出海的殺手锏。張永偉認(rèn)為，中國市場可能會(huì)定義下一代汽車市場，在新能源技術(shù)領(lǐng)域，“我國不僅僅是保持量的領(lǐng)先，在技術(shù)和規(guī)則定義上也保持領(lǐng)先”。這將是中國新能源出海制勝的關(guān)鍵。
根據(jù)中國電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)測，預(yù)計(jì)2024年，我國新能源汽車海外銷售規(guī)模將突破180萬輛（不含海外生產(chǎn)），增速達(dá)50%，占我國整車出口的比例達(dá)30%。
核心供應(yīng)鏈進(jìn)入供需“寬松期”
張永偉認(rèn)為，今年我國電池、芯片、操作系統(tǒng)等核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)⒂瓉磉M(jìn)一步突破，一些標(biāo)志性的技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)該會(huì)密集應(yīng)用在汽車上。
例如，電池領(lǐng)域，磷酸錳鐵鋰、混合固態(tài)電池、46系大圓柱電池等進(jìn)入兌現(xiàn)應(yīng)用期，并將加速上車應(yīng)用。實(shí)際上，去年磷酸錳鐵鋰電池就已陸續(xù)裝車。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)也已布局磷酸錳鐵鋰材料。
華泰汽車證券研究院表示，磷酸錳鐵鋰加速上車，看好產(chǎn)業(yè)化迭代趨勢。
與電池配套的800V超充技術(shù)也將進(jìn)入大規(guī)模普及階段。去年來，蔚來、小鵬等10多家車企推出800V高壓平臺(tái)，以解決充電慢、續(xù)航短等問題。一個(gè)趨勢是，800V高壓平臺(tái)正在從高端市場向20萬元大眾市場普及。張永偉預(yù)測，今明兩年高壓車會(huì)迎來放量期。
與此同時(shí)，芯片國產(chǎn)化時(shí)代加速到來。此前，已有車企宣布，要在2025年推出全國產(chǎn)芯片車型。
當(dāng)電池、國產(chǎn)芯片等核心部件的產(chǎn)能進(jìn)入釋放期，也意味著長期存在的供需緊張問題迎刃而解。張永偉認(rèn)為，有些環(huán)節(jié)可能會(huì)出現(xiàn)過剩問題。他以芯片設(shè)計(jì)企業(yè)為例，當(dāng)該行業(yè)進(jìn)入寬松階段的時(shí)候，勢必將迎來調(diào)整期。“融資是跟著增量跑的”，芯片投資也將進(jìn)入相對(duì)收縮的階段。
智能駕駛路線逐漸清晰
作為新能源汽車的“靈魂”，智能駕駛技術(shù)的發(fā)展也尤為引人關(guān)注。
由于發(fā)展時(shí)間短，并且沒有成熟可借鑒的參考對(duì)象，近幾年中國品牌在智能駕駛領(lǐng)域的發(fā)展實(shí)際上是處于探索階段。
張永偉認(rèn)為，今年起智能駕駛技術(shù)應(yīng)用路線將逐漸變得清晰，“單車智能會(huì)快速發(fā)展”，也就是功能疊加的發(fā)展模式。比如，前年主推泊車功能，去年做AEB和行泊一體功能，今年可能增加L3車道跟隨，通過不斷增加或升級(jí)功能，“最終到有一天走向L4”。他認(rèn)為，這將是智能駕駛技術(shù)路線發(fā)展的主流趨勢。
圖片來源：中國電動(dòng)汽車百人會(huì)
以城市NOA為例，目前來看，2024年將是城市NOA普及爆發(fā)期。根據(jù)蓋世汽車研究院智能駕駛配置數(shù)據(jù)庫顯示，截至2023年第三季度，NOA功能滲透率接近3%，較前年同期提升近一倍，總體呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢。而今年，各車企將擴(kuò)大城市NOA普及規(guī)模。
另外，2024年L3級(jí)道路測試將進(jìn)入高峰期。去年11月，工信部、公安部、住建部、交通部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。隨后，寶馬、奔馳、長安等多家企業(yè)宣布，獲得L3級(jí)自動(dòng)駕駛測試牌照。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)預(yù)測，2024年L2級(jí)及以上輔助駕駛滲透率有望達(dá)55%，L3級(jí)自動(dòng)駕駛開啟準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，未來3-5年有望實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地。國內(nèi)乘用車車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配搭載率有望超過85%。
可以肯定的是，全面智能電動(dòng)汽車時(shí)代正在加速到來。
現(xiàn)階段，新能源盈利重要嗎？
新能源汽車市場全面盈利時(shí)代何時(shí)到來，一直是關(guān)注焦點(diǎn)。
現(xiàn)階段，新能源汽車市場存在這樣的現(xiàn)象——紅火卻不掙錢。目前，新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)，唯有特斯拉、比亞迪和理想三家車企，其余品牌新能源業(yè)務(wù)尚處于虧損狀態(tài)。
在張永偉看來，不能用常規(guī)的理論解釋新能源盈利難的問題。他指出，新能源汽車發(fā)展到智能電動(dòng)時(shí)代，使其具備了高科技企業(yè)的特征，而“傳統(tǒng)發(fā)展思路和高科技發(fā)展思路有本質(zhì)區(qū)別”?！爸灰扇谫Y，未來就可盈利，現(xiàn)在不一定追求可盈利。”
放眼整個(gè)汽車行業(yè)，以傳統(tǒng)思維模式——“不掙錢我就不干”的思路來發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)的車企，會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)型步伐緩慢。結(jié)果就是，錯(cuò)失新能源發(fā)展紅利。相反，以新思維模式——“不看報(bào)表看現(xiàn)金流”發(fā)展的車企，新能源發(fā)展勢頭良好，并助推盈利基本面好轉(zhuǎn)。
